كشفت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية «ADX» أمس، عن توصلها إلى اتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول شروط وبنود عرض لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها والتي بلغت قيمتها الاسمية في 31 أكتوبر2017، 700 مليون دولار أمريكي (الصفقة).
واعتبارًا من 12 مايو الجاري، دخل حملة صكوك يمثلون ما يزيد على 52% من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل، وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية في اتفاق إغلاق وتجميد «lock up and standstill»، ملزم قانونيًا مع الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك.
وقالت دانة غاز في بيان -حصلت «اليوم» على نسخة منه-، ان الشركة دخلت وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة، حيث يمثل هذا الحل التوافقي وسيلة لفض المنازعات والدعاوى القائمة التي تواجه الأطراف وديًا.
بالنسبة لحملة الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، توفر الشركة لهم خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للصكوك التي يحملونها، ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت (شريطة أن يتم تقديم طلب الاسترداد في غضون سبعة أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة.
واعتبارًا من 12 مايو الجاري، دخل حملة صكوك يمثلون ما يزيد على 52% من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل، وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية في اتفاق إغلاق وتجميد «lock up and standstill»، ملزم قانونيًا مع الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك.
وقالت دانة غاز في بيان -حصلت «اليوم» على نسخة منه-، ان الشركة دخلت وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة، حيث يمثل هذا الحل التوافقي وسيلة لفض المنازعات والدعاوى القائمة التي تواجه الأطراف وديًا.
بالنسبة لحملة الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، توفر الشركة لهم خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للصكوك التي يحملونها، ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت (شريطة أن يتم تقديم طلب الاسترداد في غضون سبعة أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة.