أرامكو تعتزم طرح سندات مقومة بالدولار

تعتزم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار وستكون تلك السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
وقالت أرامكو في بيان على تداول السعودية: "ستشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية".
وستحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.
وأضافت أن الهدف من الطرح: استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.
ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس(144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته.
وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية (“International Capital Market Association”) على الطرح.
وسيقدم طلبا لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
وعيّنت أرامكو السعودية إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
كما عيّنت إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
وسيكون طرح هذه السندات مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.