يعتزم البنك السعودي الأول إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وذلك بحجم 5 مليارات دولار.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن عين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمديري الإصدار لأغراض الطرح المحتمل.
ونوه بتحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأوضح أن الهدف من الطرح تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.
ويخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
