أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، بقيمة مليار دولار.
وأوضح المصرف في بيان لـ«تداول السعودية» اليوم، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، مشيرا إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 5 أبريل المقبل.
وأضاف «الراجحي»، أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، بعائد سنوي 4.75%، موضحا أنه يجوز الاسترداد المبكر قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.
وأورد المصرف في بيانه، أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وبدأ «الراجحي» أمس، طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية، تستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها
