أعلنت شركة الأهلي المالية اليوم، استكمال إصدار خاص لصكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بقيمة 1.0 مليار ريال سعودي بنجاح. مما يعد شهادة حية على متانة الأسس الائتمانية للشركة؛ إذ لاقى الإصدار طلباً عالياً من المستثمرين، انعكس في تحقيق نسبة تغطية عرض بلغت 2.1 مرة من خلال قاعدة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك المؤسسات المالية، والقطاع العام، والمستثمرين المؤهلين من الأفراد، والشركات العائلية، ومديري الأصول، وشركات التأمين.
وتم تسعير الإصدار الغير مسترد لمدة 5 سنوات بكوبون بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 5.80٪ بدفعات ربع سنوية حتى تاريخ الاسترداد الأول.
الأهلي المالية بتصنيف A3
وحصلت شركة الأهلي المالية على تصنيف A3 (مع نظره مستقبلية مستقرة) من وكالة موديز، مما يجعلها أول شركة مالية تحصل على هذا التصنيف في تاريخ مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
ويعكس هذا التقييم الائتماني المستقل الأهمية الاستراتيجية التي تربط شركة الأهلي المالية بمجموعة البنك الأهلي السعودي ومدى متانة الإطار التشغيلي الذي تتبناه شركة الأهلي المالية، بالإضافة إلى قاعدة عملاء مشتركة تستطيع الوصول إلى منتجات وخدمات مالية متنوعة تقدمها شركة الأهلي المالية.
الإصدار الأول من نوعه في السعودية
وقال عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي المالية، إن شركته تمثل أهمية استراتيجية للمجموعة حيث تقدم حلول مالية متكاملة لقاعدة عملاؤنا، مستطردا: وما هذا الإصدار الناجح إلا امتداد لريادة الأهلي المالية وخطوة مكملة تدعم رؤيتنا لنكون المجموعة المالية الرائدة إقليمياً في تقديم خدمات مصرفية شاملة بما يدعم تطور الأسواق المالية ويتماشى مع خطط النمو الطموحة في المملكة.
من جانبه، قال راشد شريف الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، إن الاستكمال الناجح لهذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة، يعكس التزام الأهلي المالية بتقديم حلول مالية مبتكرة، و تطوير صفقات ومنتجات جديدة تواكب حاجة السوق للفرص الاستثمارية، متابعا: كما يعزز هذا الإصدار قاعدتنا المالية مما يدعم خططنا لمواصلة دعم تطوير السوق المالية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
