حددت شركة أرامكو لزيوت الأساس – لوبريف "لوبريف"، أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الرائد لزيوت الأساس في المملكة العربية السعودية اليوم النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.
ووفقا لبيان صادر عن الشركة تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 91 - 99 ريالا للسهم الواحد.
6 أيام لعملية بناء سجل الأوامر
تبدأ عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اليوم، الأحد 4 ديسمبر 2022م، وتستمر لمدة ستة أيام حتى يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022م.
وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد 11 ديسمبر 2022م، وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.
وبعد تحديد السعر النهائي، سيبدأ اكتتاب الأفراد. وستكون فترة الطرح للأفراد لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022م إلى الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 18 ديسمبر 2022م.
طرح 50 مليون سهما
وحصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج، إذ حصلت على موافقة لطرح 50,045,000 سهم عادي تمثل 29,6562963% من رأس مال الشركة البالغ حجمه 168,750,000 سهم وذلك من خلال بيع جدوى لأسهمها المملوكة حاليًا.
وبعد اكتمال عملية الطرح، ستظل شركة أرامكو مالكةً لـ 70% من الأسهم، حيث إنها لن تبيع أي أسهم في الطرح، وسيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال عملية الطرح مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
وسيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتتِب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقًا للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
تخصيص 12.5 مليون سهما عاديا للمكتتبين الأفراد
ستخصص الشركة حدا أقصى وقدره 12,511,250 سهمًا عاديًا تمثل 25% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
وعينت الشركة شركة الأهلي المالية، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة سيتي جروب العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين فيما يتعلق بالطرح، وكمديري سجلات اكتتاب المؤسسات ومنسقين دوليين، كما عينت شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب.
وبحسب البيان عينت الشركة البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، وميم (بنك الخليج الدولي)، وبنك الجزيرة كجهات مستلمة لشريحة المكتتبين الأفراد.
وعينت الشركة "موليس آند كومباني" المملكة المتحدة شركة تضامنية محدودة المسؤولية" كمستشار مستقل لشركة أرامكو.
اقتصار الاكتتاب على شريحتين من المستثمرين
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين.
وتمثل الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP).
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر 50,045,000 سهمٍ تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح.
وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 37,533,750 سهمًا كحدٍ أدنى، تمثل ما نسبته 75% من أسهم الطرح.
وتمثل الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر.
وتشمل الشريحة: أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" ومنفردين بـ"المكتتب الفرد").
ويعد لاغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًا ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط.
ويُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 12,511,250 سهمًا، والتي تمثل نسبة 25% من إجمالي أسهم الطرح.
وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.
وستُطرح الأسهم على بعض المؤسسات الأجنبية المؤهلة أو المستثمرين الأجانب الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات المبادلة (SWAP) وسوف تكتتِب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقًا للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.
ووفقا للشركة فإنه لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب أي نظام للأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية أو بموجب أي قانون أو نظام آخر خارج المملكة العربية السعودية.
ولا يجوز طرح أو بيع أو عرض أسهم الطرح في أي ولاية قضائية عدا المملكة العربية السعودية، بما يشمل الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز اعتبار الطرح كعرض بيع أوراق مالية أو دعوة لشرائها في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك غير نظامي أو غير مسموح به.
طريقة الاكتتاب للفئات المشاركة
يمكن للفئات المشاركة المسجلة في المملكة الحصول على نموذج طلب المشاركة من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل الأوامر.
ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني من خلال مديري سجل اكتتاب المؤسسات بدون الحاجة لإكمال وتوقيع نموذج طلب المشاركة.
وسيعرض مديري سجل اكتتاب المؤسسات أسهم الطرح، بعد الحصول على موافقة الهيئة، على الفئات المشاركة خلال فترة بناء سجل الأوامر فقط.
ويمكن للفئات المشاركة الحصول على نموذج طلب الاكتتاب من المستشارين الماليين بعد التخصيص المبدئي. ويجب تسليم نموذج طلب الاكتتاب موقعًا إلى أحد مديري سجل اكتتاب المؤسسات، بحيث يمثل نموذج طلب الاكتتاب اتفاقًا ملزمًا بين المساهم البائع والفئة المشاركة التي قدمته. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار.
طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب الأفراد خلال فترة طرح المكتتبين الأفراد لدى المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة.
ويمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الأفراد وفقا لثلاثة شروط
يشمل الشرط الأول: أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات، والثاني: ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد العائلة) منذ اكتتابه في آخر طرح أولي.
ويتضمن الشرط الثالث: أن يكون للمستثمرين الأفراد من غير المواطنين السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حساب مع أحد مؤسسات السوق المالية التي تقدم مثل هذه الخدمات. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة نشرة الإصدار.
