وتتضمن الدفعات، مليار دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750% مستحقة في عام 2022م، 2 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.875% مستحقة في عام 2024م، 3 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.500% مستحقة في عام 2029م، 3دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250% مستحقة في عام 2039م، 3دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375% مستحقة في عام 2049م (ويشار إليها مجتمعةً بـ "السندات").
ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ (الموافق 16 أبريل 2019م). وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن London Stock Exchange’s (Regulated Market)، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة (United Kingdom Listing Authority).
