تغطية أولوية بنك الجزيرة بنسبة 89.89 % وطرح المتبقي غدًا

تغطية أولوية بنك الجزيرة بنسبة 89.89 % وطرح المتبقي غدًا

الاحد ٠٨ / ٠٤ / ٢٠١٨
أشار بنك الجزيرة - والذي تأسس كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 46/م الصادر بتاريخ 12-6-1395هـ (الموافق 21-6-1975م) ومقيدة في السجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 29-7-1396هـ (الموافق 27-7-1976م)- عبر موقع الشركة السعودية المالية (تداول) بتاريخ 19-07-1439هـ (الموافق 05-04-2018م) عن انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية (المطروحة لزيادة رأس مال البنك)، والتي بدأت يوم الأحد تاريخ 08-07-1439هـ (الموافق 25-03-2018م) واستمرت حتى يوم الأربعاء تاريخ 18-07-1439هـ (الموافق 04-04-2018م)، حيث تم الاكتتاب بعدد (269,659,147) سهما من الأسهم المطروحة الجديدة وبقيمة إجمالية بلغت (2,696,591,470) ريالا، وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب في الأسهم (89.89%) من إجمالي الأسهم المطروحة الجديدة والبالغة (300,000,000) سهم.

وأوضح المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب وهما: شركة الإنماء للاستثمار، وشركة (جي. بي. مورقان) العربية السعودية، أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يكتتب بها وكسور الأسهم البالغة (30,340,853) ستبدأ الساعة 10:00 صباح الثلاثاء، تاريخ 24-07-1439هـ (الموافق 10-04-2018م) وتنتهي الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء تاريخ 25-07-1439هـ (الموافق 11-04-2018م). وسيتم خلال هذه الفترة طرح الأسهم المتبقية على عدد من المؤسسات الاستثمارية على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء الأسهم التي لم يكتتب بها.


ووفقاً لنشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة، فإن الأسهم التي لم يكتتب بها سوف تخصص للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى سعرا ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، وسيتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور الأسهم فستضاف إلى الأسهم التي لم يكتتب بها وستخضع لنفس المعاملة. وسيحصل بنك الجزيرة على إجمالي سعر الطرح المحصل من طرح الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، فيما ستوزع متحصلات بيع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل حسب ما يستحقه.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهدي التغطية الذين سيقومون بالاكتتاب بها بسعر الطرح.

وقد قام بنك الجزيرة بتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامين ومستشارين قانونيين بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بالطرح.
المزيد من المقالات