أعلنت سامبا كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الأوامر ومتعهد التغطية الحصري لاكتتاب شركة الحمادي للتنمية والاستثمار إتمامها بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر، مشيرة إلى أن ذلك تم على ضوء العرض التقديمي الذي نظّمته الشركة للمؤسسات المكتتبة التي تم التخاطب معها بعد التشاور مع الشركة، وذلك بحسب المعايير المحددة مسبقًا بمعرفة هيئة السوق المالية.
وسّجلت عملية بناء سجل الأوامر تغطية بنسبة وصلت إلى 10.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، نالت الصناديق الاستثمارية فيها 1.8 مرة، والأشخاص المرخص لهم من قِبل هيئة السوق المالية 4.1 مرة، والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية 5 مرات.
واكتتبت هذه المؤسسات في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغ مجموعها 22.5 مليون سهمًا جديدًا، كمرحلة أولى من عملية الاكتتاب، حيث خصص لها 22,500,000 سهم تمثل 100% من الأسهم المطروحة للاكتتاب. هذا وسيتم تخصيص 90% من الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة لصناديق الاستثمار، علمًا بأن التخصيص النهائي سيكون بعد اكتتاب الأفراد.
وتم فيه تحديد سعر طرح السهم الواحد عند 28 ريالًا متضمنًا 18 ريالًا كعلاوة إصدار و10 ريالات كقيمة اسمية للسهم الواحد.
وأوضحت «سامبا كابيتال» أن المؤسسات المكتتبة - والتي تمثل الشريحة الأولى ممن يحق لهم الاكتتاب في أسهم الشركة- قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغ مجموعها 22,500,000 سهم جديد تمثل 100% من أسهم الاكتتاب، في حين سيبدأ اكتتاب الشريحة الثانية من المكتتبين والمتمثلة بالمستثمرين الأفراد اعتبارًا من يوم الأربعاء 13/8/1435هـ الموافق 11/6/2014م، وحتى نهاية يوم الثلاثاء 91/8/1435هـ الموافق 17/6/2014م، وسيتم تخصيص 11,250,000 سهم كحد أقصى لشريحة المستثمرين الأفراد تمثل 50% من أسهم الاكتتاب.
