أظهر تقرير حديث حول شركات التأمين السعودية، خلال العام 2013، أن الـ 33 شركة المدرجة بالسوق السعودي سجلت خسائر قدرها 1378 مليون ريال، قياساً بأرباح قدرها 593 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2012.
وكانت شركات التأمين، بحسب دراسة أجرتها "أرقـام" عززت الاحتياطات الفنية لها (مخصصات المطالبات) خلال الربع الأخير من عام 2013، اعتمادا على تقارير الخبراء الاكتواريين؛ نتيجة لتعديل سياسات احتساب الاحتياطيات الفنية، تماشياً مع اللوائح والتعليمات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الأمر الذي أسهم سلبيا على النتائج المالية لتلك الشركات.
وسجلت شركة التعاونية اكبر شركة تأمين في السوق السعودي خسائر قدرها 590.9 مليون ريال، يليها شركة "ميدغلف" مسجلة خسائر قدرها 197.3 مليون ريال خلال عام 2013، مقارنة بأرباح قدرها 319.7 مليون ريال، 170.2 مليون ريال على التوالي خلال نفس الفترة من عام 2012.
وتصدرت كل من"التعاونية" و"ميدغلف" و"السعودية لإعادة التأمين" و"العربية التعاونية" و"سوليدرتي" و"المتحدة للتأمين" شركات التأمين الأكثر من حيث تسجيل الخسائر خلال عام 2013.
وبلغ عدد الشركات الرابحة خلال عام 2013، 12 شركة منها: 3 شركات فقط حققت تراجعا في الأرباح خلال عام 2013، في المقابل سجلت 21 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر، حققت جميعا ارتفاعا في الخسائر خلال عام 2013.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2013 بنسبة بلغت 20% لتصل إلى 25.02 مليار ريال قياساً بـ 20.87 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2012.
وحققت 25 شركة من أصل 33 شركة محل الدراسة نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2013، وفى المقابل سجلت 8 شركات تراجعا في إجمالي تلك الأقساط خلال عام 2013.
وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 76% خلال عام 2013، وتراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 22% و97%.
وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30% طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30% من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وجاءت شركة "بوبا" و"سلامة"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة حيث احتفظت الأولى بنسبة 97% والثانية بنسبة 93%، فيما جاءت شركة "الأهلي للتكافل" كأقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين والتي بلغت 22% فقط.
وتكبدت شركات التأمين خلال عام 2013 مطالبات بلغ مقدارها 16.08 مليار ريال مقارنة بـ 11.05 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2012 أي بزيادة قدرها 46%.
وتعرف المطالبات في نشاط التأمين بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التأمين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال عام 2013، 64% من إجمالي الاقساط المكتتب بها.
وزادت المطالبات المتكبدة عند 29 شركة من الشركات محل الدراسة، فيما انخفضت المطالبات لدى 4 شركات.
وسجلت الشركات محل الدراسة عجزا من عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار قدره 1730.9 مليون ريال خلال عام 2013، مقابل فائض قدره 687.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2012. فيما سجلت 23 شركة عجزا في عملياتها التأمينية، بالمقابل حققت 10 شركات فائضا في عملياتها التأمينية.
على صعيد آخر، أظهرت دراسة إحصائية لـ "أرقـام" على شركات قطاع التأمين المدرجة بالسوق المالي السعودي، باستثناء (الجزيرة تكافل، والعربي للتأمين)، لعدم الإفصاح عن نتائجها المالية، أن مكرر الربح المجمع للقطاع كان سالبا؛ بناء على نتائج آخر 12 شهرا، والتي شهدت تحقيق القطاع لنتائج مجمعة سالبة.
وبلغت القيمة السوقية المجمعة لشركات التأمين المدرجة بالسوق مع إقفال يوم الأحد 9 فبراير 2013، نحو 31.03 مليار ريال، فيما بلغت الخسائر المجمعة للقطاع 1378.0 مليون ريال بناء على نتائج عام 2013. ويتم تداول شركتين فقط في قطاع التأمين بمضاعف ربحية أقل من 20 مرة، وهي "الصقر للتأمين" بمكرر بلغ 14 مرة، ثم "بوبا" بمكرر 15.4 مرة.
وأظهرت الدراسة أن هناك 7 شركات فقط تزيد قيمتها الدفترية عن القيمة الاسمية (10 ريالات للسهم)، وعلى رأسها "بوبا" حيث بلغت قيمتها الدفترية 18.28ريال، في حين أن 26 شركة تبلغ قيمتها الدفترية أقل من قيمتها الاسمية.
