تخطى صندوق فالكم للأسهم السعودية أداء المؤشر العام TASI خلال العام الأول لتدشينه، بتحقيقه عائداً تراكميا بلغ 47.4بالمائة مقارنةً بمؤشر فالكم للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الذي حقق عائداً تراكميا بلغ 30.2بالمائة، مسجلا هامشا في الأداء بين المؤشرين بلغ 17.2بالمائة وذلك حسب آخر تقييم للصندوق والذي يتم بشكل يومي.
وأورد تقرير صادر عن فالكم للخدمات المالية تحقيق مؤشر فالكم للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عائدا بلغ -12.97بالمائة في الفترة الممتدة من بداية العام 2008م، مقارنة باداء ايجابي للصندوق بمقدار 4.26بالمائة أي بفارق في الأداء لصالح صندوق فالكم للأسهم السعودية بواقع 17.2بالمائة، ومتصدرا الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستهدف الصندوق نمو رأس المال على المدى البعيد، من خلال توجيه استثماراته في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية التي تتوافق مع أحكام الشريعة والتي تشكل جزءا من مؤشر تداول الكلي للأسهم.
من جانبه، قال أديب السويلم الرئيس التنفيذي لـ»فالكم للخدمات المالية» إن نتائج التقرير تعكس الاتجاه التصاعدي لنمو الصندوق، والذي حقق خلال عامه الأول الريادة على مستوى الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي جاء نتيجة تبني مجموعة معايير عالية المستوى لوضع وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار وإدارة الأصول واختيار سياسة إدارة مخاطر ذات فعالية عالية ومرونة تضمن تعزيز حماية رؤوس أموال المستثمرين، إلى جانب ما تعكسه نتائج العام الأول من صواب رؤيتنا القائمة على الثقة المتجددة بمؤشرات أداء السوق المالية السعودية، حيث كنا منذ انطلاقة الصندوق مساهمين في رأسماله.
وأكد السويلم أن فالكم تعمل وفق أدوات استثمارية توفر لها أعلى درجات الانضباط والدقة في عمليات الاستثمار، والمصممة لتمنح الثبات والأداء العالي لصناديقها الاستثمارية المتنوعة على المدى الطويل، مشيرا إلى ربط هيكل المحافظ الاستثمارية في فالكم بنظام لإدارة المخاطر المدعوم ببيانات بحثية متطورة، تعتبر عنصرا أساسيا في قاعدة الاستثمار، «حيث يعمل فريقنا من استشاريي الاستثمار على تزويدنا بأبحاث عالية المستوى»،
وأوضح السويلم أن تلك العوامل مجتمعة حققت تلك النتائج الملفتة في أداء صندوق فالكم للمتاجرة بالأسهم السعودية، وخلال فترة قياسية، «مبتعدين بالمستثمرين من عملاء فالكم عن دوائر الخطر الاستثماري، بتوجيههم نحو مستويات نمو مستقرة صعوديا تعزز من الثقة بالقرارات الاستثمارية لفالكم، بما حقق لنا ريادة القادمين الجدد من مؤسسات خدمات مالية عكسه تفوقنا وقدرتنا على النمو والبقاء في الصدارة على الرغم ما كافة التحديات المرتبطة بواقع البيئة الاستثمارية للسوق المالية السعودية، بل على العكس وفرنا لعملائنا الفرصة للمشاركة في فرص استثمارية عالية الجودة ومتوافقة مع المتطلبات الشرعية في سوق يشهد تنافساً متزايداً».
وشهد العام 2007م طرح فالكم مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي تغطى مختلف فئات الأصول والتي تشمل الأسهم والمرابحات والصكوك والمنتجات المركبة والمحافظ الخاصة خصوصا كان من اهمها تدشينها لأول صندوق للاستثمار ثابت الدخل للصكوك الإسلامية في المنطقة.
وأورد التقرير سعي فالكم والتي قامت بتوسيع نشاطها الاستثماري وبشكل سريع في الأسواق الاقليمية سواء في الخليج أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نحو تغطية احتياجات المستثمرين في القطاعات المختلفة لفئات الأصول البديلة والعقار والمنتجات المركبة التي توفر للمستثمر الحماية وتحقق العوائد الإيجابية بما يتوافق مع المتطلبات الشرعية.
وأشار التقرير إلى أن التفوق التقني في منظومة منتجات فالكم قد أفرز وصول نسبة حجم التداول الإلكتروني من قبل عملائها خلال العام 2007م إلى حوالي 93بالمائة من إجمالي قيمة تداولات عملاء فالكم خلال العام الفائت، إلى جانب تحقيقها قاعدة عملاء واسعة ونوعية.
وعززت فالكم من تواجدها في القطاع بإطلاقها المرحلة الثانية من منظومة فالكم المتكاملة لخدمات الوساطة المالية «تداولي». ومجموعة «خدمات فالكم واتش الإلكترونية»، والتي توفر قاعدة بيانات ومعلومات مالية شاملة ومتخصصة لكافة فئات المجتمع الاستثماري في المملكة، حيث وصل عدد زوار الموقع اليومي حوالي 250 ألف زائر، إلى جانب تدشين سلسلة نوعية من المراكز الاستثمارية، كان منها تدشين أول فروعها في المنطقة الشرقية، والثامن على مستوى المملكة بعد إطلاق سلسلة فروع في المنطقتين الوسطى والغربية والمتمثلة في مدينتي الرياض وجدة.
